Como criar um plano
A seguir demonstraremos como criar Planos.
Para criar um Plano será necessário acessar o menu, conforme apresentamos na imagem abaixo.
A seguir será necessário clicar no símbolo de (+) no canto inferior direito da tela, conforme ilustrado abaixo.
Neste momento o sistema informa duas opções de como você deseja incluir o Plano.
• Adicionando cada Plano manualmente, onde você irá incluir os dados pelo painel da safe2pay ou por arquivo CSV, quando há uma grande quantidade de planos a ser incluído.
1º opção
Se você decidir pelo cadastro manual do plano, aparecerá a tela conforme imagem abaixo.
As informações solicitadas aqui são os Dados do plano, todos os campos com (*) são obrigatórios.
- Nome – Nomenclatura do plano.
- Descrição – Referência ao plano criado, opcional.
- Intervalo de Cobrança – Define o intervalo da cobrança, por exemplo: mensal.
- Data de expiração – Data que o plano expira.
- Valor – Valor fixo a ser cobrado.
- Taxa de adesão – Se a empresa cobrará taxa de adesão ao plano.
- Dia de geração da cobrança – Data que deverá ser cobrado o plano em todas as suas adesões, caso não informando o dia o sistema automaticamente gerará a cobrança no dia de criação de cada assinatura.
- Limite máximo de adesões – É o limite de adesões (cliente) que o plano poderá ter.
Será solicitado as informações para Configuração, conforme imagem.
- Dias para inadimplência – Quantidade de dias após o vencimento do plano em que o cliente será considerado inadimplente e a adesão será cancelada.
- Dias alerta cobrança – Quantidade de dias anterior a data de vencimento do boleto em que o cliente receberá um e-mail com a informação que está próximo o vencimento.
- Dias alerta inadimplência - Quantidade de dias após a data de vencimento do boleto em que o cliente receberá um e-mail com a informação que o boleto ainda está pendente de pagamento.
Na imagem abaixo poderemos identificar como será solicitado as informações para Configuração de boleto, caso o plano escolhido use boleto para cobrança.
- Aonde você poderá definir o percentual de juros e multa e o dia de vencimento do boleto.
Após realizar as configurações conforme apresentado acima, clique em Salvar no canto inferior direito da tela.
2º opção
Se você decidir por importar CSV, aparecerá a tela conforme imagem abaixo.
• Nesta tela temos a explicação do que deve conter na planilha CSV.
• Quando estiver com a planilha pronta conforme as explicações, clique em Enviar CSV.
Após as ações mencionadas acima, deverá ser confirmada a inclusão do plano.
Para isso clique no símbolo em salvar no canto inferior direito da tela, conforme imagem abaixo.
Ao finalizar a criação do seu plano, aparecerá em sua tela uma mensagem informando a conclusão.
Atualizado em 4 de Março de 2021 às 18:10
